通和集團、資本運營公司2023年聯合注冊發行商業不動產抵押支持證券（CMBS）牽頭機構比選公告

為積極響應省委省政府、省國資委政策號召，盤活企業存量資產，優化債務結構，提升資本市場形象，安徽省通和房地產集團有限公司和安徽皖墾資本運營有限公司聯合擬以持有的各類物業作為標的資產開展商業不動產抵押貸款支持證券（以下簡稱“CMBS”）的注冊發行工作，現通過公開比選的方式確定牽頭機構，牽頭機構由承銷商、專項計劃管理人及相關中介機構組成的聯合體擔任。就有關事宜公告如下：

一、項目概況及比選范圍

1.項目名稱：通和集團、資本運營公司2023年聯合注冊發行商業不動產抵押支持證券（CMBS）牽頭機構比選項目。

2.發行種類：商業不動產抵押貸款支持證券CMBS。

3.比選人：安徽省通和房地產集團有限公司、安徽皖墾資本運營有限公司聯合

4.增信機構：安徽省農墾集團有限公司

5.申報發行規模：不超過5億元

6.承銷方式：余額包銷

7.發行計劃：由比選人根據資金需求狀況，在核準有效期內一次性或分期發行。

8.比選范圍：包括但不限于CMBS的申報注冊、登記、托管、上市交易、存續期管理等相關事宜，及統籌協調律師、會計師、信用評級機構、評估機構等其他中介機構的各項工作。

具體項目要求詳見《通和集團、資本運營公司2023年聯合注冊發行商業不動產抵押支持證券（CMBS）牽頭機構比選文件》。

二、參選人資格要求

1.在中華人民共和國境內注冊的具有獨立承擔民事責任能力的企業法人，具有經營證券期貨業務許可證及中國證監會批準的證券承銷與保薦資質，2021年-2023年任意一年獲得證券會評級為A類。

2. 能夠出具本次債券余額包銷的承諾函。

3. 能夠出具不在上海/深圳交易所暫停債券承銷業務處罰時間內的承諾函。

4.2019年1月1日至2023年5月31日債券總承銷金額在500億元（含）人民幣以上。數據來源為WIND，查詢路徑為：債券-一級市場-承銷統計-債券承銷排名（WIND口徑）, 機構類型選擇證券和銀行，債券類型選擇“資產支持證券”，上市地點選擇“全部市場”，不勾選“聯主實際比例”，不勾選“包括自主自辦發行”，選擇“合并母公司”口徑。提供WIND查詢截圖。

5. 能夠出具履約保障承諾函（見比選文件格式七）。

6. 本次比選接受聯合體參選，但聯合體中承銷商和專項計劃管理人不得超過2名。本項目嚴禁轉包及非法分包。

三、比選文件發放、參選文件遞交截止時間及地點

1.比選文件的獲取方式：凡有意參選者，請點擊本頁面下方的“下載附件”自行下載比選文件等相關資料。

2.參選人如對比選文件等有疑問，需以文檔形式提供并加蓋公司印章。

3.參選材料遞交的截止時間：2023年7月24日17時整逾期送達不予受理。

4.參選文件的遞交地點：合肥市黃山路468號通和大廈B座21樓招采合約部。

5、發布公告的媒介：本次比選公告在安徽省通和房地產集團有限公司官網發布。

四、聯系方式

聯系人：高帥、付晴晴

電話：0551-65168934、68161129

注：本公告最終解釋權歸安徽省通和房地產集團有限公司、安徽皖墾資本運營有限公司所有。

通和集團、資本運營公司2023年聯合注冊發行商業不動產抵押支持證券（CMBS）牽頭機構 比選文件

安徽省通和房地產集團有限公司

安徽皖墾資本運營有限公司

             2023年7月13日